近日，儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟、普華永道及TUV南德意志集團(tuán)共同發(fā)布了《2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)：機(jī)遇與挑戰(zhàn)》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》），全面回顧了2022年及2023上半年新型儲(chǔ)能行業(yè)在政策、技術(shù)和應(yīng)用等方面的最新動(dòng)向，致力于全面梳理當(dāng)前新型儲(chǔ)能面臨的問(wèn)題與解決辦法，共同推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn)，新型儲(chǔ)能技術(shù)在中國(guó)正迎來(lái)一個(gè)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為全球最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，中國(guó)既面臨著能源安全和環(huán)境可持續(xù)性的挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

新型儲(chǔ)能是除抽水蓄能以外的儲(chǔ)能形式，其可以改變電力系統(tǒng)即發(fā)即用的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式，提高系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。目前常見(jiàn)的新型儲(chǔ)能形式有鋰電儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。新型儲(chǔ)能不僅是助力風(fēng)能、太陽(yáng)能等間歇性、波動(dòng)性和隨機(jī)性可再生能源開(kāi)發(fā)消納，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐，還是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、建設(shè)新型能源體系、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。

《白皮書(shū)》指出，2022年中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)7.16吉瓦/15.94吉瓦時(shí)，是2021年新增裝機(jī)量（2.11吉瓦/4.43吉瓦時(shí)）的3.6倍。按照目前的儲(chǔ)能裝機(jī)量增速計(jì)算，中國(guó)將在2025年超過(guò)美國(guó)，成為全球最大的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)。

從儲(chǔ)能的技術(shù)類型來(lái)看，截至2022年底，抽水蓄能仍是中國(guó)裝機(jī)規(guī)模最大的儲(chǔ)能技術(shù)，占比約為77%，除去抽水蓄能外，在中國(guó)新型儲(chǔ)能中技術(shù)中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，占比高達(dá)93.7%。

從新增裝機(jī)來(lái)看，抽水蓄能新增裝機(jī)8.8吉瓦，新型儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池新增儲(chǔ)能裝機(jī)項(xiàng)目占比約為94%，是目前主流的技術(shù)。值得注意的是，壓縮空氣和液流電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)新增占比也有所增長(zhǎng)，占比分別達(dá)到1.14%和0.88%。

從新型儲(chǔ)能的分布區(qū)域來(lái)看，2022年，我國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)量排名前5的省份分別為內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、山東和湖北。內(nèi)蒙古和新疆大多數(shù)增量源于當(dāng)?shù)?021年保障性新能源項(xiàng)目及其配套儲(chǔ)能項(xiàng)目必須在2022年底并網(wǎng)；寧夏、湖北的市場(chǎng)主力軍則來(lái)源于多個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的并網(wǎng)；山東除獨(dú)立儲(chǔ)能電站，其光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目比例也逐年提升。

《白皮書(shū)》還總結(jié)了2022年我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)全年都呈現(xiàn)出景氣的高增長(zhǎng)局面。從技術(shù)路線來(lái)看，目前磷酸鐵鋰電池仍然占據(jù)著市場(chǎng)的主體地位，在累計(jì)招標(biāo)中的占比達(dá)到95%以上。此外，液流電池的示范應(yīng)用也正在快速起步，出現(xiàn)了百兆瓦級(jí)的示范工程建設(shè)并網(wǎng)。

從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2022年上半年，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模在每個(gè)月都有一定上漲；與此同時(shí)，受多個(gè)省份發(fā)布相關(guān)的政策影響，2022年7—12月的招標(biāo)量占全年招標(biāo)總量的78%，尤其是在8月達(dá)到了最高，公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目規(guī)模為7.77吉瓦時(shí)。

從儲(chǔ)能項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，2022年中標(biāo)價(jià)格總體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。中標(biāo)價(jià)格在2月達(dá)到了1.72元/瓦時(shí)的高峰，隨后逐步降至12月的1.5元/瓦時(shí)左右。主要原因有以下兩點(diǎn)：首先，鋰電技術(shù)進(jìn)步一定程度上帶動(dòng)儲(chǔ)能電池降本；其次，現(xiàn)階段源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式尚不明晰，在強(qiáng)制配儲(chǔ)政策驅(qū)動(dòng)下出現(xiàn)了大量?jī)?chǔ)能電站閑置的情況，因此建設(shè)方可能會(huì)通過(guò)壓縮采購(gòu)價(jià)來(lái)降低成本支出。

儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步離不開(kāi)資本的有力支撐。2022年，中國(guó)新型儲(chǔ)能資本市場(chǎng)空前繁榮，相關(guān)并購(gòu)交易數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，從并購(gòu)交易角度可窺見(jiàn)中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

總體來(lái)看，2022年儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易總金額達(dá)千億元，并購(gòu)交易數(shù)量為130筆。與2021年相比，2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)交易金額同比增長(zhǎng)約99%，交易數(shù)量同比增長(zhǎng)約76%，行業(yè)景氣度攀升明顯。

《白皮書(shū)》認(rèn)為，儲(chǔ)能賽道持續(xù)火熱、并能吸引資本不斷加持，主要受益于儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)模的大幅增長(zhǎng)，以及儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利性提升等利好趨勢(shì)。據(jù)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)7.16吉瓦，同期增長(zhǎng)超240%。從交易量級(jí)來(lái)看，2022年儲(chǔ)能行業(yè)僅有少數(shù)交易規(guī)模超過(guò)10億元，約半數(shù)的交易金額集中在1億元以內(nèi)。

展望新型儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，《白皮書(shū)》指出，在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和電力生產(chǎn)消費(fèi)方式的變革中，儲(chǔ)能技術(shù)提供了戰(zhàn)略性的支持作用。當(dāng)前，中國(guó)多種儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用，分別根據(jù)不同的時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行分類，包括毫秒至分鐘級(jí)的超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能，數(shù)十分鐘至數(shù)小時(shí)的電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能，以及數(shù)天至更長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能的燃料儲(chǔ)能等。

《白皮書(shū)》強(qiáng)調(diào)，不同的儲(chǔ)能技術(shù)不僅在時(shí)長(zhǎng)上存在區(qū)別，其在電網(wǎng)調(diào)度中的應(yīng)用也各有不同，可以通過(guò)不同儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。比如毫秒級(jí)電網(wǎng)調(diào)頻可以通過(guò)超級(jí)電容器和電化學(xué)儲(chǔ)能來(lái)實(shí)現(xiàn)，小時(shí)級(jí)別的電化學(xué)儲(chǔ)能和抽水蓄能都可以應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰，而燃料儲(chǔ)能則更適合利用低谷電力調(diào)峰，但生產(chǎn)的燃料很少再轉(zhuǎn)化為電能。因此，各種儲(chǔ)能技術(shù)都有其應(yīng)用場(chǎng)景和優(yōu)缺點(diǎn)，需要在具體的電力市場(chǎng)需求下進(jìn)行選擇和優(yōu)化。同時(shí)，理想情況下，在未來(lái)儲(chǔ)能技術(shù)需要盡可能滿足規(guī)?；?、高安全、低成本、長(zhǎng)壽命、無(wú)地域限制等多種要求。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能滿足上述5個(gè)要求之前4個(gè)，因此，新型儲(chǔ)能中電化學(xué)儲(chǔ)能增長(zhǎng)最快，特別是電池儲(chǔ)能系統(tǒng)具有瞬間功率調(diào)節(jié)能力，可以平滑風(fēng)光發(fā)電。

《白皮書(shū)》指出，中國(guó)想要實(shí)現(xiàn)碳中和以及電力部門的轉(zhuǎn)型則需要在2030年部署共約177吉瓦的新型儲(chǔ)能系統(tǒng)，這意味著在理想情況下，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率需保持約36.8%的高增速，才能滿足碳中和目標(biāo)的需要，這需要中國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)朝著多元化的路線不斷發(fā)展，以滿足新型電力系統(tǒng)在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的需要。

在談到新型儲(chǔ)能未來(lái)的區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，《白皮書(shū)》指出，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展與中國(guó)風(fēng)光資源的南北差異密切相關(guān)。從區(qū)域分布來(lái)看，目前中國(guó)“三北”地區(qū)（陸地光伏+風(fēng)電）、新疆（光伏+風(fēng)電）以及東南沿海地區(qū)已經(jīng)形成了新能源發(fā)電+儲(chǔ)能的電源側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群。

“儲(chǔ)能與可再生能源裝機(jī)規(guī)模呈正相關(guān)關(guān)系，目前，用于新能源并網(wǎng)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，占據(jù)了電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的約90%以上。”《白皮書(shū)》指出，截至2022年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到14.9吉瓦,其中山東、寧夏、內(nèi)蒙古等北方省區(qū)已經(jīng)超越浙江、廣東和江蘇等南方省份，成為累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前3的省份。

因此，《白皮書(shū)》認(rèn)為，儲(chǔ)能發(fā)展并不只與南方或北方的風(fēng)光地理?xiàng)l件有關(guān)，而更與地方產(chǎn)業(yè)和用電結(jié)構(gòu)相關(guān)。對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)，如鋼鐵、化工等高能耗產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)電和儲(chǔ)能設(shè)施不足以支撐生產(chǎn)過(guò)程所需的電力，其能源轉(zhuǎn)型的需求非常強(qiáng)烈。未來(lái)，“市場(chǎng)換產(chǎn)業(yè)”的政策模式將會(huì)在未來(lái)成為一種趨勢(shì)，推動(dòng)新能源資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展。（林  楚）