近日，由北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)組委會(huì)編輯的?？讹L(fēng)電回顧與展望2021》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）正式發(fā)布，報(bào)告總結(jié)了2020年全球風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展情況，以及技術(shù)與成本發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)全球風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行展望。

全球新增裝機(jī)取得歷史性突破

報(bào)告指出，2020年全球新增裝機(jī)取得歷史性突破，新增裝機(jī)容量高達(dá)93吉瓦，與2019 年相比增長(zhǎng)53%。累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)743吉瓦，同比增長(zhǎng)14%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為86.9吉瓦，創(chuàng)歷史新高；海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量6.1吉瓦，略低于2019年，為歷史第二高，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量占全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的7%。

從新增裝機(jī)國(guó)別排名看，2020年全球前5強(qiáng)的市場(chǎng)分別為中國(guó)、美國(guó)、巴西、荷蘭和德國(guó)，前5強(qiáng)的全球市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)80.5%，比2019年增加了10%，這主要得益于中國(guó)和美國(guó)兩大市場(chǎng)的增長(zhǎng)。截至2020年底，全球累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別排名前5位的市場(chǎng)分別為中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙，合計(jì)占全球市場(chǎng)的 73%。

在總結(jié)2020年全球陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀時(shí)，報(bào)告指出，2020年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)86.9吉瓦，比2019年增長(zhǎng)59%。憑借中國(guó)和美國(guó)兩大市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量到2020年底突破700吉瓦。從全球新增裝機(jī)國(guó)別排名看，2020年全球前5強(qiáng)陸上風(fēng)電市場(chǎng)分別為中國(guó)、美國(guó)、巴西、挪威和德國(guó)。從全球累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別排名看，全球前5強(qiáng)市場(chǎng)分別為中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙。

海上風(fēng)電方面，報(bào)告指出，2020年，盡管受新冠肺炎疫情的影響，全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量突破6吉瓦，與2019年基本持平。全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)已從2010年的近1吉瓦上升到2020年的6.1吉瓦，海上風(fēng)電占全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量的占比也從2010年的2.5%上升到7%。

自2018年以來(lái)，在全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)量方面，中國(guó)一直處于領(lǐng)跑地位，2020年中國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量首次突破 3吉瓦。按累計(jì)裝機(jī)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)于2020年底已經(jīng)超過(guò)德國(guó)成為全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)。從新增裝機(jī)國(guó)別排名看，2020年全球前5強(qiáng)的海上風(fēng)電市場(chǎng)分別為中國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、英國(guó)和德國(guó)。從累計(jì)裝機(jī)容量國(guó)別排名看，全球前5強(qiáng)的風(fēng)電市場(chǎng)分別為美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、荷蘭和比利時(shí)。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，與其他可再生能源類型相比，海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資額及周期相對(duì)較長(zhǎng)，設(shè)計(jì)合理的扶持政策能夠降低投資風(fēng)險(xiǎn)，并提高收益的穩(wěn)定性。在歐洲和亞洲市場(chǎng)，海上風(fēng)電政策正在從固定上網(wǎng)電價(jià)（FiT）向競(jìng)爭(zhēng)性機(jī)制轉(zhuǎn)型。在美國(guó)，稅收刺激政策則應(yīng)用于海上風(fēng)電領(lǐng)域，包括投資稅抵扣（ITC）和生產(chǎn)稅抵扣（PTC）。

報(bào)告指出，在新興市場(chǎng)中，海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資往往要依靠國(guó)際資本，所以政策的透明度和穩(wěn)定性至關(guān)重要。同時(shí)，政策設(shè)計(jì)要鼓勵(lì)資源的合理配置，以保證海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)推動(dòng)能源系統(tǒng)優(yōu)化并帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)效益。

風(fēng)電度電成本保持下降趨勢(shì)

報(bào)告指出，2020年全球35家整機(jī)制造商共安裝超過(guò)3.4萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量突破99吉瓦，比上年增長(zhǎng)57%。憑借2020年陸上和海上風(fēng)電市場(chǎng)的搶裝，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商裝機(jī)容量取得歷史性突破。在全球前15強(qiáng)整機(jī)制造商中，西門子歌美颯排名第一，來(lái)自中國(guó)的金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽(yáng)智能分別排名全球第二、第四和第六名。

2020年，共有11家整機(jī)制造商參與并完成了海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。在全球前10強(qiáng)海上風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中，有7家來(lái)自中國(guó)。其中電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能和遠(yuǎn)景能源分別排名全球第二、第四和第五名。

截至2020年底，全球前15強(qiáng)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商共持有超過(guò)270吉瓦的風(fēng)電資產(chǎn)，占全球累計(jì)裝機(jī)容量的37％。其中有8家來(lái)自中國(guó)企業(yè)，新合并的國(guó)能投集團(tuán)目前仍是全球最大的風(fēng)電資產(chǎn)所有者；除國(guó)能投集團(tuán)外，另外7家中國(guó)國(guó)有發(fā)電企業(yè)也在前15強(qiáng)榜單之上。

可以看到，風(fēng)電機(jī)組大型化已經(jīng)成為全球風(fēng)電技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，報(bào)告指出，風(fēng)電機(jī)組大型化主要是為了降低風(fēng)電的度電成本，風(fēng)電機(jī)組功率、葉輪直徑、塔架高度和容量系數(shù)的提高意味著年發(fā)電量的提高。雖然大型風(fēng)電機(jī)組的成本更高，但由于風(fēng)電機(jī)組數(shù)量減少，在基礎(chǔ)、電纜、安裝及運(yùn)營(yíng)上的投入都會(huì)降低。

報(bào)告顯示，2020年全球新增海上風(fēng)電機(jī)組的平均功率已經(jīng)突破6兆瓦，而新增陸上風(fēng)機(jī)的平均功率也達(dá)到2.9兆瓦。報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年全球新增海上風(fēng)電機(jī)組的平均功率將達(dá)到11.5兆瓦，而新增陸上風(fēng)機(jī)的平均功率也將增加到4.5兆瓦。

報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)海上風(fēng)電機(jī)組能達(dá)到的尺寸上限與多個(gè)因素有關(guān)，包括風(fēng)電機(jī)組技術(shù)的創(chuàng)新，傳動(dòng)鏈的優(yōu)化，新材料和新技術(shù)的應(yīng)用，監(jiān)管、運(yùn)輸和安裝的限制。

可以看到，隨著疫情后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及需求增加，2021年上半年原材料價(jià)格上漲對(duì)于風(fēng)電行業(yè)有明顯影響，如鋼鐵價(jià)格的飛漲直接增加了風(fēng)機(jī)制造的成本。報(bào)告指出，材料成本只占風(fēng)電成本的一小部分，風(fēng)機(jī)的效率越來(lái)越高，風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模也在不斷增大，綜合來(lái)看，原材料價(jià)格上漲并沒(méi)有給度電成本帶來(lái)明顯的影響。

彭博新財(cái)經(jīng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球陸上風(fēng)電度電成本為41美元/兆瓦時(shí)，與6個(gè)月前持平。最低度電成本出現(xiàn)在巴西、印度、美國(guó)（德克薩斯）、加拿大、墨西哥和西班牙，保持在 17~28 美元/兆瓦時(shí)之間。

2021年上半年全球海上風(fēng)電度電成本為82美元/兆瓦時(shí)（含海上輸電成本），比2020年下半年上升2%。但得益于11~14兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組的應(yīng)用使得一些項(xiàng)目的度電成本降到53~69美元/兆瓦時(shí)（含海上輸電成本）。

相比十年前，全球陸上及海上風(fēng)電度電成本分別下降了55%和68%。招標(biāo)政策給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)，讓開(kāi)發(fā)商、投資方、制造商和運(yùn)維服務(wù)商不斷降低成本。報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步與風(fēng)電項(xiàng)目的規(guī)模化，風(fēng)電度電成本在全球范圍內(nèi)依然會(huì)保持下降趨勢(shì)。

全球風(fēng)電市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)5年全球風(fēng)電市場(chǎng)將保持年均4%的增速，預(yù)計(jì)將有469吉瓦的新增裝機(jī)。除美國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)依靠PTC 政策之外，中國(guó)市場(chǎng)將由平價(jià)項(xiàng)目主導(dǎo)，其他市場(chǎng)則以風(fēng)電場(chǎng)競(jìng)標(biāo)、風(fēng)光互補(bǔ)及可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)為主。

在亞洲，印度市場(chǎng)有望在2021年重新回到快速發(fā)展的軌道，并在2023年達(dá)到峰值。受固定上網(wǎng)電價(jià)退坡影響，越南2021年的裝機(jī)大幅增加，而隨著第8個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布，越南將成為亞太區(qū)域內(nèi)的重要風(fēng)電市場(chǎng)。此外，東南亞的菲律賓、印度尼西亞及中亞的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦都是值得關(guān)注的新興市場(chǎng)。

在歐洲，2021年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)將創(chuàng)造新的紀(jì)錄，西歐市場(chǎng)（德國(guó)、法國(guó)、西班牙等）、北歐市場(chǎng)（挪威、瑞典），以及非歐盟國(guó)家市場(chǎng)（土耳其、俄羅斯）都預(yù)期有較高裝機(jī)量。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)期望歐洲在未來(lái)5年，每年要保證15吉瓦的新增裝機(jī)容量。

在新興市場(chǎng)，非洲及中東地區(qū)將平均每年新增3.2 吉瓦風(fēng)電裝機(jī)，新增裝機(jī)主要來(lái)自南非、埃及、摩洛哥和沙特阿拉伯。在大洋洲，新西蘭市場(chǎng)在停頓了4年后又有了招標(biāo)，未來(lái)5年還會(huì)有更多項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

拉丁美洲市場(chǎng)也有望在2021年達(dá)到新高，但不同國(guó)家的政治穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及電網(wǎng)能力各不相同，整個(gè)區(qū)域的發(fā)展前景并不一致。未來(lái)5年，巴西、智利、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞將是區(qū)域內(nèi)前5名的風(fēng)電市場(chǎng)。

在海上風(fēng)電方面，未來(lái)5年，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)將保持30%以上的年均增速，到2025 年，年新增海上風(fēng)電裝機(jī)量將是2020年的近4倍。(林  楚)