4月14日，由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）和中國科學院工程熱物理所聯(lián)合主辦的“儲能國際峰會暨展覽會2021”在北京召開。會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬正式發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》（以下簡稱“白皮書”）。

白皮書對去年海外主要市場和中國儲能市場規(guī)模、特點和政策等方面的情況進行分析與總結(jié)，并對我國儲能市場發(fā)展進行了預測與展望。

全球儲能市場規(guī)模微增

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至去年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模191.1吉瓦，同比增長3.4%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為172.5吉瓦，同比增長0.9%；電化學儲能的累計裝機規(guī)模緊隨其后，為14.2吉瓦。在各類電化學儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為13.1吉瓦，電化學儲能和鋰離子電池的累計規(guī)模均首次突破10吉瓦大關(guān)。

去年新冠疫情席卷全球，儲能行業(yè)雖遭受嚴重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場逐漸回暖，新增投運儲能項目，特別是電化學儲能項目的裝機規(guī)模逆勢而漲，再次刷新單年新增規(guī)模記錄，達到4.7吉瓦，超過2019年新增投運規(guī)模的1.6倍。

中國、美國和歐州占據(jù)去年全球儲能市場的主導地位，三者合計占全球新增投運總規(guī)模的86%，并且各自新增投運規(guī)模均突破吉瓦大關(guān)。

去年美國實現(xiàn)了新增投運規(guī)模的突破，與2019 年相比翻一番。新增裝機容量主要來自加州。歐洲清潔能源一攬子政策的實施，為歐洲儲能市場釋放了積極信號，以英國為代表的市場和以德國為代表的家用儲能市場表現(xiàn)亮眼，英國政府取消電池儲能項目容量限制，允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50兆瓦和350兆瓦以上的儲能項目，正式打開英國大型儲能項目建設(shè)的序幕。德國已安裝了30多萬套家用電池儲能系統(tǒng)，新冠疫情更加激發(fā)了人們對能源彈性、安全性和實現(xiàn)能源獨立的強烈需求。

中國儲能市場保持快速發(fā)展

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至去年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模35.6吉瓦，占全球市場總規(guī)模的18.6%，同比增長9.8%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為31.79吉瓦，同比增長4.9%；電化學儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為3269.2兆瓦，同比增長91.2%。在各類電化學儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為2902.4兆瓦。

白皮書顯示，儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了越來越多資本的關(guān)注，國內(nèi)與儲能相關(guān)的投融資金額去年約在74億元左右。

去年，中國新增投運的電化學儲能項目規(guī)模1559.6兆瓦，新增投運規(guī)模首次突破吉瓦大關(guān)，是2019年同期的2.4倍，主要分布在29個省市中（含港、澳、臺地區(qū)），裝機規(guī)模排名前10位的省市分別是：廣東、青海、江蘇、安徽、山東、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、浙江和新疆，這10個省市的新增規(guī)模合計占去年中國新增總規(guī)模的86%。

CNESA指出，去年，中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然受到新冠疫情的影響，但基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力、外部政策，以及碳中和目標等多重利好因素的驅(qū)動，儲能裝機逆勢大幅增長，如期步入規(guī)?；咚侔l(fā)展的快車道。

CNESA指出，目前我國儲能行業(yè)的發(fā)展特點有以下幾點：一是國家和地方政策調(diào)高儲能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基調(diào)，儲能融合發(fā)展趨勢顯現(xiàn)。二是儲能商業(yè)化應用期盼市場長效機制，創(chuàng)新商業(yè)模式嶄露頭角。三是儲能技術(shù)不斷突破，成本持續(xù)下降，新勢力異軍突起，各方加碼進軍儲能產(chǎn)業(yè)。

中國儲能市場發(fā)展展望

白皮書分物理儲能、熔融鹽儲熱、電化學儲能3類，對“十四五”儲能技術(shù)的發(fā)展做出預測。

白皮書指出，首先，物理儲能在“十四五”時期將迎來加速發(fā)展期。作為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行的重要調(diào)節(jié)工具，抽水蓄能將迎來更快發(fā)展；具備大容量、長壽命和高安全性等優(yōu)勢的壓縮空氣儲能技術(shù)未來應用空間巨大；作為高效儲能技術(shù)代表的飛輪儲能開始更多參與到石油鉆井、軌道交通、UPS備用電源等領(lǐng)域，在汽車領(lǐng)域也將有巨大的應用潛力。

其次，熔融鹽儲熱示范項目需加緊落地。隨著可再生能源大規(guī)模發(fā)展加速，多種能源高度協(xié)同發(fā)展的趨勢日漸清晰，成本進一步下降且靈活可調(diào)的光熱發(fā)電電源或?qū)⒃诙嗄芑パa及綜合能源基地項目中迎來新的發(fā)展機遇。

第三，電化學儲能重啟高速增長，將呈規(guī)?；l(fā)展大勢。基于保守場景，化學儲能累計規(guī)模2021—2025年復合增長率為57.4%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢?；诶硐雸鼍?，今年市場累計規(guī)模將達661.48萬千瓦；隨著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，如果未來兩年能有穩(wěn)定的贏利模式保駕護航，2024年和2025年將再形成一輪高增長，累計規(guī)模分別達到32.7吉瓦和55.9吉瓦。

最后，隨著鉛退鋰進，預計2025年5G基站對鋰電儲能需求將達14吉瓦時。白皮書認為，儲能成本的投資方往往不是儲能收益的享受者，儲能系統(tǒng)投資成本往往由單一環(huán)節(jié)承擔，但其系統(tǒng)收益體現(xiàn)在多個環(huán)節(jié)，這制約了儲能行業(yè)發(fā)展。但隨著電力市場化的進程持續(xù)推進，儲能成本在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)中的傳導將更為順暢，儲能投資將由“外部因素推動”向“自身經(jīng)濟性驅(qū)動”轉(zhuǎn)變。

白皮書還對未來儲能關(guān)鍵部件的發(fā)展趨勢做出預測。白皮書認為，首先，儲能電池是未來降本的核心環(huán)節(jié)，磷酸鐵鋰有望成為主流技術(shù)路線，技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢是核心競爭要素。其次，儲能變流器與光伏逆變器結(jié)構(gòu)與功能高度相似，頭部供應商具有明顯的產(chǎn)品及渠道優(yōu)勢，有望復制光伏逆變器行業(yè)格局。（楊  歌）