“今年上半年，我國(guó)電子信息制造業(yè)發(fā)展企穩(wěn)回升，呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)?！苯眨惖现菐?kù)發(fā)布對(duì)2020年下半年中國(guó)電子信息制造業(yè)的趨勢(shì)情況報(bào)告。賽迪智庫(kù)表示，雖然第一季度產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)罕見(jiàn)的負(fù)增長(zhǎng)，但隨著全球重點(diǎn)地區(qū)供應(yīng)鏈企穩(wěn)以及國(guó)內(nèi)企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，1—5月產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)均轉(zhuǎn)負(fù)為正。

產(chǎn)業(yè)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正

從賽迪智庫(kù)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，增速較去年同期（9.4%）回落5.7個(gè)百分點(diǎn)，較一季度提高6.5個(gè)百分點(diǎn)，但低于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（6.0%）2.3個(gè)百分點(diǎn)，5月，產(chǎn)業(yè)增速達(dá)到10.8%，高于全國(guó)工業(yè)增速5.8個(gè)百分點(diǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)量快速攀升帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)加速。

同時(shí)，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元，與去年同期（4.06萬(wàn)億元）基本持平；同比增速達(dá)1.3%，較去年同期（6.4%）下降5.1個(gè)百分點(diǎn)，但成功扭轉(zhuǎn)了前4個(gè)月的持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)（-1.6%）態(tài)勢(shì)，引領(lǐng)了后續(xù)正增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)分化來(lái)看，集成電路產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。1—5月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量935億塊，同比上升13.3%，增幅相比去年同期提升14.5個(gè)百分點(diǎn)，其中5月生產(chǎn)215億塊，同比增長(zhǎng)3.4%。另一方面，計(jì)算機(jī)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。1—5月，微型計(jì)算機(jī)設(shè)備累計(jì)生產(chǎn)1.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%，其中5月生產(chǎn)3264萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%。

不過(guò)，手機(jī)產(chǎn)量受需求不足制約仍然保持負(fù)增長(zhǎng)。移動(dòng)通信手持機(jī)累計(jì)生產(chǎn)4.63億臺(tái)，同比下降16.5%，降幅相比去年同期擴(kuò)大8.5個(gè)百分點(diǎn)，但相比于1—4月減小1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，智能手機(jī)設(shè)備累計(jì)生產(chǎn)3.56億臺(tái)，同比下降8.6%，但5月產(chǎn)量達(dá)到9054萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.4%。手機(jī)市場(chǎng)的負(fù)增長(zhǎng)同樣表現(xiàn)在出口方面。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1—4月，我國(guó)手機(jī)出口額308億美元，同比下降10.5%。

三大風(fēng)險(xiǎn)

賽迪智庫(kù)指出，若無(wú)重大不確定因素，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。同時(shí)，應(yīng)密切關(guān)注智能終端海外市場(chǎng)萎縮、全球供應(yīng)鏈局部中斷和美國(guó)出口管制升級(jí)三大風(fēng)險(xiǎn)。

一是智能終端產(chǎn)品海外市場(chǎng)或加速萎縮。疫情給智能手機(jī)等智能終端產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)了較強(qiáng)沖擊，出貨量均出現(xiàn)不同程度的下滑。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，一季度，智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降11.7%，為過(guò)去15年來(lái)季度最大降幅。預(yù)計(jì)下半年，智能終端將持續(xù)受到供需端的雙向擠壓，類(lèi)似巴塞羅那通信展等重大行業(yè)內(nèi)展會(huì)將無(wú)法如期進(jìn)行，勢(shì)必影響5G手機(jī)等新品發(fā)布時(shí)效和市場(chǎng)反應(yīng)，隨著新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，在全球范圍內(nèi)敲響了供應(yīng)鏈中斷警鐘。

另外，智能手機(jī)進(jìn)一步向品牌廠商集中，中小品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。三星、華為、蘋(píng)果、小米、vivo這5家手機(jī)品牌廠商占據(jù)71.9%的市場(chǎng)份額，同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)中小品牌銷(xiāo)售形成全面擠壓。

二是全球疫情蔓延對(duì)供應(yīng)鏈局部影響依然存在。今年以來(lái)，疫情在不同時(shí)間段給電子信息產(chǎn)品供應(yīng)鏈帶來(lái)了不同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：2月以前主要是人員、物流限制帶來(lái)的產(chǎn)能供給不足；3月是日韓疫情帶來(lái)的材料、元器件大規(guī)模斷供風(fēng)險(xiǎn)；4月以來(lái)歐美及全球疫情大爆發(fā)造成主要市場(chǎng)需求不足，并加大了產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的海外斷供風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)手機(jī)芯片、存儲(chǔ)器、面板等配套供應(yīng)鏈生產(chǎn)端，除中國(guó)大陸外，大多集中于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，以及日、韓等國(guó)。由于相關(guān)國(guó)家和地區(qū)疫情控制平穩(wěn)，主要終端生產(chǎn)企業(yè)備料充足，短期內(nèi)產(chǎn)線停工風(fēng)險(xiǎn)較小，但仍要謹(jǐn)防疫情蔓延帶來(lái)更大范圍、更長(zhǎng)時(shí)間的影響。為此，必須持續(xù)跟蹤重點(diǎn)廠商海外生產(chǎn)基地、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和物料的生產(chǎn)情況，做好與相關(guān)廠商對(duì)接和應(yīng)對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。

三是美國(guó)采取“實(shí)體清單”等打壓措施繼續(xù)升級(jí)。5月23日，美國(guó)商務(wù)部將我國(guó)33家企業(yè)和機(jī)構(gòu)加入出口管制“實(shí)體清單”。賽迪智庫(kù)指出，此輪“實(shí)體清單”首次將國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)排名第一的奇虎360納入其中，并持續(xù)對(duì)人工智能領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)實(shí)施重點(diǎn)打擊，增加了云從科技、達(dá)闥科技等8家人工智能企業(yè)。短期內(nèi)相關(guān)實(shí)體的供應(yīng)鏈和市場(chǎng)受此影響較小，但從長(zhǎng)期看仍將受到基礎(chǔ)軟硬件的較強(qiáng)制約。

在此次“實(shí)體清單”中，美國(guó)開(kāi)辟了網(wǎng)絡(luò)空間管制的新戰(zhàn)場(chǎng)，并在技術(shù)源頭與貿(mào)易服務(wù)領(lǐng)域?qū)ξ覈?guó)進(jìn)行重點(diǎn)打擊。一方面，從應(yīng)用環(huán)節(jié)向基礎(chǔ)研發(fā)環(huán)節(jié)前移，新增北京計(jì)算機(jī)科學(xué)研究中心、哈工大等高校院所，意圖從技術(shù)源頭上遏制我國(guó)的基礎(chǔ)研發(fā)工作；另一方面，增加了對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備、高精密儀器儀表等產(chǎn)品代理、進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)的精準(zhǔn)打擊，表明美國(guó)對(duì)我國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈打壓進(jìn)一步升級(jí)。

兩大機(jī)遇

今年下半年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)亦需要緊抓“新基建”建設(shè)和消費(fèi)電子升級(jí)換代兩大機(jī)遇。

在“新基建”帶來(lái)信息基礎(chǔ)建設(shè)新機(jī)遇之際，我國(guó)5G基站部署加速，5G手機(jī)換機(jī)需求快速開(kāi)啟。當(dāng)前，全國(guó)5G基站規(guī)模部署已超過(guò)25萬(wàn)座，年內(nèi)將建設(shè)完成55萬(wàn)座，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市。隨著5G新基建的持續(xù)推進(jìn)和完善，我國(guó)5G手機(jī)出貨量也呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，1—5月，發(fā)布5G手機(jī)機(jī)型81款，超過(guò)智能手機(jī)上市機(jī)型的50%。

預(yù)計(jì)下半年，我國(guó)5G手機(jī)出貨量將進(jìn)一步加大 ，低端5G機(jī)型價(jià)格有望下降，5G基站的加速部署和價(jià)格下降有望推動(dòng)出現(xiàn)5G“換機(jī)潮”，進(jìn)一步釋放智能手機(jī)新一輪市場(chǎng)需求。（余   悅）